11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》。
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该《计划》指出，到2026年，实现三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善……
规模上，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。
作为元宇宙技术的重要应用场景之一，工业元宇宙能有效促进实体经济发展。实际上，工信部已是多次发文支持工业元宇宙发展，同时河南、广东、上海等地方政府也在元宇宙产业政策中明确提出要加速推进工业元宇宙发展。
诚通证券认为，VR产业链投资逻辑是一个从硬件放量到内容生态放量的周期，具体将经历技术革新-新品上线-厂商补贴-硬件放量-内容繁荣-继续放量-内容质量提升-形成正循环。Pancake解决方案成为主流后，一体机的便携性、佩戴舒适度均有望迎来加强，加之整机厂商发售初期的补贴和内容供给的优化，国内VR头显有望在C端迎来放量。
多地政府出台元宇宙产业政策
近日，河南省发布的《河南省元宇宙产业发展行动计划（2022-2025年）》提出要重点打造工业元宇宙，加速培育元宇宙发展生态体系。
此外，《广州市黄埔区、广州开发区促进元宇宙创新发展办法》提出，重点培育工业元宇宙、数字虚拟人、数字艺术品交易等体现元宇宙发展趋势的领域。而《上海市制造业数字化转型实施方案》提出，加快工业元宇宙创新应用。
回溯来看，今年开始，国内多地政府开始推动元宇宙产业前瞻性布局，值得关注的一个趋势是，产业支持政策中明确提出加速推进“工业元宇宙”发展。
2022年1月8日上海经信委召开会议，在2022年产业和信息化工作计划中，强调加快布局数字经济新赛道，紧扣城市数字化转型，布局元宇宙新赛道，开发应用场景，培育重点企业；同时强调要引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会交互的重要平台。因此，上海市政府被业内称为“我国地方政府对元宇宙相关产业发展的第一次正面表态”。
自上海首开先河之后，杭州、宁波、无锡等城市也把元宇宙纳入到未来产业发展规划；武汉、合肥将“元宇宙”写入了1月份召开的《政府工作报告》；北京推动组建元宇宙新型创新联合体、探索建设元宇宙产业集聚区；杭州成立元宇宙专委会、深圳成立元宇宙创新实验室。
据公开资料发现，截至目前，国内至少10个省市颁布了元宇宙相关的支持性政策或征求意见稿，政策文件名明确包含“元宇宙”一词的就有近20份，其中上海和河南是从省级层面印发的。同时，各地方政府的扶持政策也在逐渐细化，部分实施方案对于元宇宙产业的引入、培育、补贴等事项做出了详细规定。
庞大的市场规模
根据TrendForce集邦咨询预测，到2025年工业元宇宙将催动全球智能制造市场规模突破5400亿美元，2021至2025年复合成长率高达15.35%。
工业元宇宙蕴藏巨大的经济价值，这也促使微软、英伟达等多家巨头公司开始布局。微软公司日前内部宣布成立了一个名为“工业元宇宙核心”的新团队。
在外界看来，工业元宇宙可以看作是智能制造的“未来形态”。通过“工业元宇宙”赋能工业制造各环节、场景，使工业企业达到降低成本、提高生产效率的目的，实现智能制造的进一步升级。
而随着元宇宙相关技术的逐步成熟，对于连接进入系统的主体、内容将会越来越多。机构统计，2020年我国工业互联网核心产业经济增加值总体规模达到6520亿元，2025年预计将达到16224亿元。工业元宇宙作为工业互联网更高级的形态，可以在工业互联网市场持续发力和渗透。
来源：赛迪顾问
方正证券指出，以5G、AI等为代表的新一代信息技术不断突破，新一轮科技革命和产业变革加速兴起，推动全球从工业经济向数字经济加速迈进，虚拟现实产业迎来发展机遇期。“元宇宙”概念热潮下，虚拟现实产业链逐渐成熟。虚拟现实技术赋能VR游戏、VR社交、VR教育、VR医疗、VR影视等领域应用。预计到2025年，中国VR设备的市场规模预计可达480亿元，VR内容的市场规模有望达到833亿元。
附概念股：
歌尔股份：VR设备、游戏主机等产品带动智能硬件业务延续高速增长态势;下半年Pico、Meta陆续发布VR新品，公司VR业务充分受益。
风语筑：该公司公司具备3D数字技术设计、渲染，VR/AR/XR、裸眼3D、全息等丰富技术应用经验。在元宇宙应用方面，该公司打造的元宇宙数字艺术馆“云厅MetaArtStation”已正式上线希壤平台。
帝奥微：目前，公司TypeC接口产品，电源产品等已进入主流客户设备中。其中，公司的Type-C模拟开关产品已经成功进入字节跳动旗舰新品VR头显PICO4/PICO4 Pro设计。
神州数码：为PICO全国线上及川渝地区线下一级经销商。PICO目前的经销体系分为两部分，一部分是线下，包括PICO的体验店及店内售卖展区，线下根据不同省市划定区域保护，目前PICO在上海地区线下仅以直营模式进行。
恺英网络：该公司于早年前瞻布局了VR硬件赛道，公司早期投资了乐相科技(产品：大朋VR)，乐相科技的产品大朋VR是国内领先的VR产品。
